雙方交談過后各自上路王文民還有鸞相洲的事情要處理而燕趙歌一行人則同張千松等幽暗宗武者一道前往盛和洲?????梁朝偉扮演深藏不露的總督察劉正熙金城武則飾演一位智勇兼備卻又嗜酒成性的私家偵探丘健邦二人亦師亦友為生死之交故事以一宗殘酷的滅門慘案開始帶出各人的過去逐步揭示出案中所隱藏的事實真相丘健邦帶著過去的傷痛卻又和舒淇扮演的細鳳關系撲朔迷離徐靜蕾扮演的金淑珍為劉正熙的新婚太太卻不知自己是被丈夫利用的工具人性的詭異與布局的奇情在本片中得以全面的彰顯.阿勇（萬梓良飾）、阿國（劉德華飾）兄弟倆浪跡香港街頭投靠了黑社會邦主劑哥（周潤發飾）由于阿國得到劑哥賞識引起阿勇妒嫉兄弟間產生隔閡阿勇倒向朱老大阿國卻遠去新加坡另謀生計若干年后阿勇羽翼豐滿逐殺朱老大自立邦主又設計將劑哥幫派斬盡殺絕劑哥遇難孤身亡命新加坡尋找阿國阿勇步步追殺將劑哥妻子（劉嘉玲飾）、兒女慘殺此刻悲痛、憤恨促使阿國重新出山隨劑哥返回香港以死相拼報仇雪恨......?????