“一時的血氣之勇不是真正的勇氣無知的勇敢也不是真正的無畏”燕趙歌淡然說道：“三足山也并非你想象中那么簡單”??氣質不俗的美穗（劉嘉玲）雖只是一名普通的化妝品銷售員卻有滿懷抱負當生活中遭遇不順心的事時一想起一表人才將來定會出人頭地的男友比爾（黎明）就會重拾信心但比爾空有經濟頭腦始終尋不到機遇辛苦多年仍是普通小職員一名終令美穗徹底失望離他而去數年后比爾功成名就也有了名叫雪兒（舒淇）的影星女友寄放感情比爾和美穗又在東京相遇時比爾發現自己仍深深愛著美穗但此時美穗即將與江湖老大“和平哥”結婚為了不讓遺憾再次發生比爾放下雪兒開始與“和平哥”展開愛情競爭卻也沒能將美穗挽留比爾傷心之際發現真愛（ANN LEE）其實一直在身邊??“九一八”事變前夕國民黨中央政府真可謂多事之秋中原大戰剛剛平息日本帝國主義對我東北華北又蠢蠢欲動各種軍事進攻準備正在緊鑼密鼓加速進行兩國交戰諜先行一場遠東間諜情報戰早已悄然打響……日方先施以懷柔策略招收數名中國軍人到日本留學妄圖進行奴化教育他們各種手段無不用盡嚴刑拷打、欺壓凌辱、金錢美女、高官厚祿有的人動搖了有的人正在接受嚴峻的考驗……日方女間諜組織“ 白狼會 ”在華活動猖獗不斷獲悉國軍軍事情報連續破壞地下抗日組織并利用美女的特殊身份打進了各要害部門一時間談諜色變人人自?！瓘亩啻畏治隹梢钥闯?日本間諜活動的特點是多在深夜、手段殘忍、不留痕跡、迅速轉移等我方決定采取斷然措施……國民黨軍事當局緊急召回在日本留學的軍人回國迅速成立了一個特別行動隊然而數次行動均無功而返反而造成了我方的巨大傷亡行動隊正副隊長幾次遇險險些喪命問題肯定來自我方內部誰是叛徒他的危害還能繼續下去嗎…??