而那恐怖的劍光已經到了方肇洪面前??李志超（周潤發）與周強（狄龍）乃一對任職警界多年的好朋友十年前強與搭檔將毒販姚達（徐少強）繩之于法達甫出獄即向強之拍檔下毒手強也不能幸免先是遭受紀律處分后更被殺手伏擊強雖然僥幸逃脫但家人卻難逃厄運超本替強出頭向達提出希望二人之間可以大事化小但經此一役加上發現自己愛上的女人Penny（恬妞）原來是達的女朋友超體會到一定要因人而仁因人而暴絕不可墨守成規遂決定與強一起找達報仇...??唐朝貞觀年間, 蘇特皇帝賈拉里前往大唐尋找可以幫助自己誕下胎弟的高人云燁然而國內叛亂勢力莫森早已窺探皇位多時而后派出殺手黑齒常和天魔姬前去執行刺殺任務在得知賈拉里身份后云燁和其隨行的狄仁杰小武一行人找到孔玲谷的高人夏苗在救助快要成功時天魔姬和黑齒常再次前來進行破壞一場殊死搏斗就此拉開??