頓時有一冷一熱交織的氣流從中涌現反饋燕趙歌??蚊叔（曾江 飾）是位職業的殺手代理人其親生兒子K.K（譚耀文 飾）和養子金鷹（張學友 飾）都是其手下得力的殺手在一次行動中二人結識了Joy（王祖賢 飾）在慢慢的相處中金鷹和Joy順其自然地相戀了金鷹此時卻接到了一個任務：替Joy父親的死對頭大碌殺掉Joy父親這一任務由K.K執行卻未能成功更意外的是大碌中了K.K的飛刀而死這讓殺手集團誤以為是K.K等人設計干掉了大碌遵照集團的規矩K.K等人必須被處死而且集團的霍老已經將金鷹、K.K、Joy抓了起來并要求蚊叔親手處決一邊是親人的性命一面是難以抵抗的暴力蚊叔該如何抉擇他們能夠逃過此劫嗎??20世紀50年代末60年代初的香港警匪勾結烏煙瘴氣其中九龍城寨更是一個龍蛇盤踞令人聞風喪膽的混亂所在無所事事的小青年阿豪和阿樂偶然混跡于此為這里的亂世氣氛所感染樂不思蜀他們合伙賭馬詐錢惹來莊家追殺幸得當時城寨大哥肥寶出手方保住性命二人的命運也自此發生轉變阿豪拜入肥寶門下后與肥寶的小姨子大膽英相戀他果敢勇猛風頭無兩；阿樂當上警察與曾和阿豪有染的女孩菲菲結婚為了讓虛榮的妻子過上幸福生活他不惜選擇貪污墮落兩個分處黑白道的好兄弟攜手打拼出一個屬于他們自己的天下……??