天空中突然傳來一聲浩嘆這個聲音燕趙歌還挺熟悉源于蒼茫山長老山石翁??香港廟街各路勢力云集犬牙交錯身體殘疾、在黑幫老大煙鏟樂手下討生活的盲輝與大陸偷渡過來的女孩小惠相戀PTU部隊利用盲輝端掉黑社會團體和聯勝的販毒窩點引發和聯勝老大喪昆與煙鏟樂的沖突喪昆追殺盲輝之時遭到樂之手下火爆的伏擊墜樓而死鑒于惡性案件時有發生警局展開大規模撲殺行動廟街中由黑社會把持的店鋪被迫關閉煙鏟樂惱羞成怒遷怒盲輝致使其與女友流落街頭李永森執勤途中逮捕了滋事的小惠令盲輝對這個導致自己幸福破碎的沙展萌生恨意……??音樂廳中傳來槍聲觀眾們一片驚慌一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助但她卻馬上向警察告發了他他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授但隨即被陷害入獄僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任然后他們再次回到音樂廳漢內看到了上次就見過的表演他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“于是……\r希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上他自己小時候在倫敦看過他的表演??