“他應該只是想要捕捉這頭山貔并沒有發現我們也不是懷有敵意”???國際刑警DICKSON關（甄子丹）被派到香港調查偽造假護照案與警察包四（劉江）及劉定堅（周星馳）合作由于辦案手法不同DICKSON與包四常起沖突及后在一次剿捕行動中DICKSON救回包四一命二人才冰釋前嫌包四有一女EVA（陳松伶）一直反對其父當差DICKSON對EVA有意力加追求但EVA不喜DICKSON職業充滿危險雖對DICKSON有意但仍拒絕他的追求DICKSON與包四查出偽造護照集團首腦乃唐克（吳鎮宇）努力不懈搜集其證據唐克竟把包四殺死……??貧困書生陳觀趕考途中遭遇倀怪逃命過程中與馮家小姐結緣數月后陳觀落榜而歸卻發現馮宅破落人也不見蹤影陳觀遂決定搜集各種志怪故事為找尋馮小姐一次偶遇沉默寡言的少年劍客崔執玉得知自己小說里寫到的巨蛇二十七年后再度現身禍亂人間懷揣不同目的二人決定結伴前往斬除巨蛇沿途歷經艱難險阻蛇終被斬更大的陰謀卻剛剛浮出水面……???