中年道士眼前虛幻一片異象紛呈只感覺自己整個人仿佛從云端跌落??1992年6月中國北大荒發生離奇爆炸案一所用作軍事研究的化學工廠即時化為灰煙傳聞有三名“軍事實驗品”逃離現場在夜空中消失數月后有消息傳出最近在港不斷犯重型械劫案的三名悍匪實際上就是中國中央急于尋回的“軍事實驗品”于是中央特派更先進完善的改造人“超級女警”聶玲（楊麗青）秘密到香港誓要尋回“軍事機密”當香港警方發現該三名悍匪所在便派出尹秋水（萬梓良）等人圍捕之混亂中尹秋水為救Yoki（朱茵）而中了聶玲的失憶槍……??馬躍的妻子莉莉被綁架龍衛三人在公安部門的協助下抓捕了罪魁禍首但莉莉已經被轉移出境交給了T國聯絡人龍衛三人意識到這極有可能是黑狐的報復T國發生示威游行呼吁前總統坤恩重新執政其實真正的坤恩早已被黑狐軟禁黑狐是TM國際恐怖組織的一員一直以來冒充坤恩伺機奪取政權騙取巨大的財富和權力黑狐手下有一只精干的武裝力量其頭目“獠牙”假扮記者告知雅塔坤恩先生已經被救出雅塔踏上尋父行程發現中了圈套龍衛三人趕赴T國再次聯手雅塔潛入TM組織的秘密基地與黑狐獠牙正面交鋒??