金猴巨大的身軀漸漸消失北冥分身的身形重新出現??王SIR（任達華）、雪玲（鄭裕玲）、龍哥（梁家仁）、阿友（張學友）、達叔（吳孟達）、阿丹（甄子丹）都是反毒組的警察他們之間關系很好像兄弟一般在一次行動中他們并肩作戰一舉摧毀了一個毒品窩點可遺憾的是讓毒犯頭子跑掉了正當他們慶祝勝利的時候毒犯頭子找到了他們并且殺死了龍哥為了給龍哥報仇找到毒犯頭子大家采取了各種手段終于找到了毒犯頭子并擊斃了他在一次意外中阿友拍到了達叔和毒犯交易的過程他便告訴阿丹和王SIR王SIR知道后為了保全自己便殺了阿丹滅口又栽贓阿友使他被停職然而這一舉動引起阿友的懷疑一天阿友的女朋友阿美（溫碧霞）在家發現了這盤錄像帶并知道了王SIR與達叔也是同伙但為了救阿友她還是把錄像帶交給了王SIR從而導致了殺身之禍這時阿友與雪玲終于明白了一切于是……???李sir是一名香港警察為人公平正直黑社會老大文叔金盆洗手退出了江湖而接手的凱明卻急于冒進干了許多違法的事李sir為了維護正義開始追查凱明……??