一邊說著他邁步前行間又是一道五色神光把來不及閃避的虬首仙也刷落??童年兄弟意外失散30年后因一樁罪案相見兩人已身處不同陣營隨著對罪案調查的深入一個多年來隱于幕后的恐怖組織漸漸浮出水面??中土最后一座矮人王國埃爾波爾巍峨壯麗莊嚴雄偉老國王索爾積聚大量財富卻引來惡龍史茅革的覬覦和荼毒最終導致這座城池陷落許多年后灰袍巫師甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）找到弗羅多的舅舅——霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）邀請他加入由13名矮人組成的遠征隊伍原來史茅革已多年不見聲息背負家國仇恨的矮人王子索林（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 飾）希望借此機會收復故土經過一番考慮巴金斯決定加入??