本就積累雄渾深厚的燕趙歌只感覺自身精氣神漸漸達到滿溢的程度??20世紀50年代末60年代初的香港警匪勾結烏煙瘴氣其中九龍城寨更是一個龍蛇盤踞令人聞風喪膽的混亂所在無所事事的小青年阿豪（劉青云 飾）和阿樂（吳鎮宇 飾）偶然混跡于此為這里的亂世氣氛所感染樂不思蜀他們合伙賭馬詐錢惹來莊家追殺幸得當時城寨大哥肥寶出手方保住性命二人的命運也自此發生轉變阿豪拜入肥寶門下后與肥寶的小姨子大膽英（彭玲 飾）相戀他果敢勇猛風頭無兩；阿樂當上警察與曾和阿豪有染的女孩菲菲（朱茵 飾）結婚為了讓虛榮的妻子過上幸福生活他不惜選擇貪污墮落兩個分處黑白道的好兄弟攜手打拼出一個屬于他們自己的天下……??奇門派和五毒派為江湖兩大門派兩大門派為了“皇家龍種花落誰家”而各施其法誤打誤撞地揭發了企圖讓皇帝得不到子嗣而待其駕崩后坐上皇位的皇叔的陰謀皇叔派出潛伏在皇后身邊的五毒派弟子秀明試圖毒害皇嗣而秀明卻陰險狡猾另有企圖對皇叔并不忠心趁機為己謀私利反而奇門派的多美為人善良大大咧咧總是樂從天降化險為夷更對權勢亳不留戀傾心于英俊勇猛的萌笨直男侍衛太陽二人合力化解皇叔之亂不戀名利歡天喜地浪跡天涯......??