圣兵難煉但短時間內煉制上品靈兵卻不過等閑??一名亞斯伯格癥的鑒識官方毅任（張孝全飾）在一起詭異的命案中發現命案的關鍵證物竟涉及失聯的女兒為了隱瞞警局同事并私下找出真相他冒險利用鑒識知識誤導與他搭檔查案的火爆刑警趙承寬（王識賢飾）同時與握有重要線索的嗜血記者徐海茵（許瑋甯飾）合作調查方毅任終將發現能讓真相水落石出的不是他最擅長的鑒識知識而是遺失已久深藏未露的情感????隨著伊麗莎白警長和埃琳娜的離開每個人都撿起來自己的生活神秘瀑布鎮的人們不會過多地關注像童話里那樣沉睡的埃琳娜因為莉莉和被困在那個荒無人煙的世界100多年的異教徒們已經決定將神秘瀑布鎮作為他們的新家同時他們也學著融入現實世界可是異教徒們根本不喜歡受約束并且非常饑餓他們會把神秘瀑布鎮當做是他們的“游樂場”達蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意義他與同樣失去愛人的阿拉里克一起沉積在痛苦中邦妮為了幫助他們走出痛苦陪同他們去了歐洲旅行散心馬特考取了神秘瀑布鎮的警徽接替了伊麗莎白警長的位置并且疏散了神秘瀑布鎮上的居民 異教徒們不僅占領了小鎮還霸占了塞爾瓦托兄弟的大房子斯特凡和卡洛琳想阻止悲劇的發生卻也深陷其中達蒙和邦妮合作殺了一個異教徒成員馬爾科姆因此激怒了莉莉恩佐在兩方對立的情況下選擇站在莉莉一邊并且綁架了卡洛琳斯特凡被異教徒們趕出了神秘瀑布鎮莉莉的兩個異教徒女兒瑪麗和諾拉特別享受折磨卡洛琳還透露給卡洛琳了一個關于斯特凡初戀女友的秘密原來在1863年斯特凡交的初戀女友就是現在異教徒中的一位成員瓦萊麗??