“滄海大世界”燕趙歌點頭??反黑組警長警長肥沙不慎丟失手槍這件事非同小可如果手槍被匪徒用去行兇肥沙將大禍臨頭PTU警官何文展出于義氣答應一定會在天亮之前尋回手槍帶幾名手下開展了尋槍行動另一方面卻在橫生枝節：警員Kat死守紀律堅持要將此事匯報上級處理；而在同一晚CID的Madam張在接手一單黑社會謀殺案時懷疑肥沙與黑社會有染由此與PTU發生意見分歧人與人部門與部門之間的矛盾、爭斗和角力在夜幕中徐徐拉開而第二天清早揭曉的真相原來都在他們的意料之外…??震驚全國的強奸幼女案在嫌疑人被擊斃后警察廳壓力重重在青瓦臺總統關注下警察廳長決定讓毫無背景的崔哲基警長（黃正民 飾）了結此案并許諾事成即可升遷崔哲基找到了線人張錫邱（劉海鎮 飾）此前他曾以競標賄賂罪拘留了房地產大亨金會長幫張錫邱拿到了海東大廈的所有權所以張錫 邱也答應崔哲基找人頂包他威逼利誘迫使第二嫌疑人李東石認罪而崔哲基沒想到張錫邱受到金會長挑釁后竟派人在高爾夫球場暗殺了他并拍下了檢察官柱陽（柳承范 飾）與金會長謀面的照片而柱陽收到照片如驚弓之鳥他在緊盯案件過程中意外發現了崔哲基與張錫邱的不當交易而他也向崔哲基提出了另一個交易于是一場由檢察官、警察、線人共同演繹的離奇戲碼開始了…… 本片獲第32屆韓國電影青龍獎最佳影片、最佳導演、最佳編劇三項大獎??