下一刻一個人影突然毫無征兆出現在眾人面前??抗戰勝利劫后余生的江城一片歡欣鼓舞的景象而一小股殘暴的日軍卻在密令之下準備炸毀江城大橋我黨地下工作者杜康與時任軍統局少將主任的爆破專家萬漢源聯手捍衛了江城大橋然而新中國成立后江城卻依舊潛藏著危機一場絕殺密令下的殊死暗戰也就此拉開序幕劇中重點塑造了萬漢源、王長泰、何麗、李水蓮等幾個貫穿人物的立體性格和復雜感情萬漢源身為國民黨軍統特務高級指揮卻在解放前夕隱姓埋名藏進共產黨的監獄一個“一仆不事二主”的人在紅與黑之間做著靈與肉的抉擇??列寧格勒牛仔搖滾樂隊的幾個成員裝扮怪異戴大墨鏡燙飛機頭夸張的火箭鞋就是他們的標志可在他們的家鄉看不見事業成功的希望于是他們決定轉戰美國尋求機會在即將出發的前夜吉他手卻被凍死盡管如此隊員們還是將他裝入了放滿冰塊的木箱中帶上了旅途此時同村的一個怪異的啞巴偷偷跟隨樂隊來到了紐約紐約的機會并不如他們想象的豐富困窘的生活仍在繼續在他們走投無路之時得到了一個來自墨西哥的婚宴演出機會于是他們用僅剩的錢從一個美國售貨員（吉姆?賈木許 Jim Jarmusch 飾）手中買了一輛舊車后繼續向墨西哥進發那里有他們最后的夢想……??