之后孔雀大明王到場掃蕩群妖奎木狼和其他大妖一樣難擋孔雀大明王威勢??1949年黨中央領導人進駐北京香山在國共和談破裂的千鈞一發之際全力籌劃建立新中國??西藏密宗的黃教和黑教之間結怨已深.黃教的班祥會投胎成為靈童,黑教則轉世為天童.黑教逆天童已長大成人,誓報深仇并將攻占布達拉宮.適逢黃教得道弟子出外云游,欲尋轉世靈童.其中的曉云大師聞得風聲,欲趕回宮內報訊,不料遭逆天童子毒手,烘成干尸送到布達拉宮.班祥與密月見狀,施法使干尸開口道出逆天童野心.于是班祥命密月出宮尋找后者師兄赤飛.逆天童知情,便親率四大護法跟蹤,想從中破壞黃教尋找靈童之事.密月在尋訪期間,巧遇街頭頑童,西藏女孩和赤飛的弟子.頑童三人成天玩耍,欺哄拐騙樣樣精通,但生性卻是善良靈巧.結識后,密月便領著三人去訪赤飛,赤飛,密月兄弟二人,心中相惜,卻嘴上斗氣,相見之后,不改舊習.此時逆天童也已率四大護法抵此,于是雙方起了沖突.密月與逆天過招后,死于毒手.死前才知道頑童即是黃教所要尋找的靈童.赤飛見師弟回天乏術,便指點三人前去造訪師父,師父是一名返老還童,法力無邊的老頑童.赤飛從小怕他,故避不見面.三人抵達山上與老師父溝通后,后者決定傳授特異功能給靈童.未久,學成下山,返回布達拉宮.此時逆天童已在布達拉宮大開殺戒,靈童等人回去后,雙方對陣,展開一場生死激斗......??