抬眼望去，自己一行人，正身處一條長河河畔。清朝末年虎視眈眈的外國列強不斷進犯長年閉關鎖國的清政府愈發無力反抗英日侵略者頻頻刺殺、綁架在位高官妄圖侵占廣州城而找到廣州城防御秘密武器的關鍵就是九龍秘鑰幾位武者因九龍秘鑰線索聚集在一起愛城華戀（小山百代 配音）自幼便對聚光燈照耀的舞臺充滿了憧憬希望有朝一日能夠站在重要散發屬于自己的光芒神樂光（三森鈴子 配音）是華戀青梅竹馬的好友兼玩伴擁有著與生俱來的表演天賦和舞臺感天堂真一聲哀號劃破了優美的巴哈樂章一顆帶血人頭從陽臺滾落屋內受害者身首異處死狀奇慘查明屍體身份後警方很快鎖定六位嫌犯：黑白通吃的暴力惡警、患有亞氏保加癥的自閉宅男、大膽染指學生的名校教師、家庭破碎講述1974年-1976年之間發生的一段青春往事是王小帥本人和同時代人的刻骨記憶像《青紅》一樣是發生在一個小城鎮上的三線廠故事雖然時代背景和發生環境和上一部榮獲戛納電影節評委會獎的《青紅》極其相似但故事內容和人物命運截然不同用制片人黃斌的話來講是“充斥著懵懂的性、無法釋懷的情感甚至死亡”古窯村遺留著充滿神秘傳奇的窯洞種種離奇古怪的現象令人去探求刺激作家張小妍在男友車宇的陪伴下為了完成驚悚小說而實景體驗隨同還有好友雙雙、汪說以及焦正泰和安妮夫婦神秘的棺材、恐怖的敲門聲、鬼打墻的這個世界上存在著異形之物其姿態千變萬化即為“妖夢”以除去妖夢為業的即為異界士本作主人公神原秋人（KENN 配音）看起來是個普通的高二男生實際上是由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”擁有不死未來某年的7月2日美國各地的監視站發現一艘直徑達數百英里的巨大飛船接近了地球飛船發出的無線電信號干擾了地球的通信衛星信號并放出了多艘直徑達15英里的子飛船飛抵地球上各大城市的上空外星飛船敵友未講述的是中國人陳（樸基雄 飾）因為家里養殖的鰻魚被韓國判定有毒而分文未得他帶著三條鰻魚偷渡到韓國找到韓國食品醫藥品安全處要求重新檢驗并和檢察員美（韓彩雅 飾）從沖突到相愛?????